2022年泰國商業(yè)銀行業(yè)經(jīng)受了各種考驗，包括為在新冠疫情中遭遇財務(wù)困難的債務(wù)人解決債務(wù)問題；官方政策從注重向幫助債務(wù)人的金融機構(gòu)提供協(xié)助措施調(diào)整為采取針對性的具體措施，并逐步結(jié)束通過金融機構(gòu)提供的協(xié)助措施；政策利率上調(diào)等等。
2022年首9個月泰國商業(yè)銀行(在泰國注冊的商業(yè)銀行)的經(jīng)營業(yè)績比2021年有所好轉(zhuǎn)，2022年全年泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的經(jīng)營利潤(計提準(zhǔn)備金和扣除所得稅前)估計可達(dá)約4,500億泰銖，比去年同期增長約 12.4%，與貸款總額持續(xù)增長的方向一致。如果加上計提的準(zhǔn)備金比去年積極撥備的情況降低，估計2022年泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的凈利潤約為2,300億泰銖，比去年增長約34%。
展望2023年，盡管泰國經(jīng)濟在旅游業(yè)的帶動下趨于持續(xù)復(fù)蘇，但從受益于復(fù)蘇的行業(yè)類型還是業(yè)務(wù)規(guī)模來看仍是不全面的復(fù)蘇，導(dǎo)致2023年泰國商業(yè)銀行業(yè)仍呈溫和復(fù)蘇趨勢，同時仍需關(guān)注多個方面的進展，主要關(guān)注點如下：
核心業(yè)務(wù)將在有限范圍內(nèi)增長
一是貸款總額溫和增長。開泰研究中心預(yù)計，2023年泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的貸款總額可望在4.2-5.2%(中間值為 4.7%)的有限范圍內(nèi)增長，而2022年估計增長5.0%，源于受到經(jīng)濟仍存在高度不確定性以及援助措施結(jié)束的影響。引領(lǐng)增長的貸款來自能更好地應(yīng)對運營成本增加以及經(jīng)濟不確定性的大型企業(yè)貸款。此外，與旅游、醫(yī)療保健、食品和飲料出口以及零售相關(guān)的行業(yè)的復(fù)蘇應(yīng)能為大中型運營商帶來更多的正面效應(yīng)。而中小企業(yè)尤其是貸款額度低于2,000萬泰銖的小企業(yè)尚未從上一輪新冠肺炎疫情中完全復(fù)蘇。在家庭債務(wù)依然高企的壓力下，零售貸款可望保持與2022年相同的增長率。
二是不良貸款不會下降。預(yù)計商業(yè)銀行系統(tǒng)(包括在泰國注冊的商業(yè)銀行和外國銀行)截至2023年底的不良貸款率將在2.55-2.80%之間，而2022年底估計為2.65-2.75%。除了中小企業(yè)貸款外，貸款質(zhì)量方面的壓力仍在于開始出現(xiàn)貸款風(fēng)險高于其他零售貸款的汽車租購貸款(第2階段)以及無抵押零售貸款如信用卡貸款和個人貸款。
與2022年不同的是，2023年沒有面向債務(wù)人的額外援助措施。因此，減少不良貸款將主要依靠各家金融機構(gòu)的債務(wù)重組，以符合泰國銀行(BOT)鼓勵可持續(xù)債務(wù)重組的政策，即減輕分期付款負(fù)擔(dān)并延長分期付款期限，使之適合各債務(wù)人的潛力。
三是2023年，在客戶償債能力恢復(fù)有限的情況下，利率上升對利差的正面影響將減弱，因為必須逐漸確認(rèn)自2022年底以來增加的定期存款成本。同時，在客戶償債能力恢復(fù)有限的情況下，貸款利率上調(diào)空間有限，盡管自2023年初起存款成本將隨著對金融機構(gòu)發(fā)展基金(FIDF)的繳款率提高而增加。
四是仍不能大幅減少的準(zhǔn)備金計提額也將對凈利潤構(gòu)成壓力，因為經(jīng)濟形勢仍不穩(wěn)定。將此前泰國的數(shù)據(jù)與周邊國家進行比較發(fā)現(xiàn)，泰國的不良債務(wù)仍高于周邊國家，導(dǎo)致準(zhǔn)備金計提額高于周邊國家，進而對權(quán)益收益率(ROE)回升造成壓力。預(yù)料2023年這種情況還將繼續(xù)存在，預(yù)測泰國商業(yè)銀行系統(tǒng)的凈利潤增長將低于2022年的34%，因為準(zhǔn)備金計提額與貸款的比率可能無法降至1%以下(相當(dāng)于1,500多億泰銖的準(zhǔn)備金計提負(fù)擔(dān)），而2022年為1.2%(相當(dāng)于1,700-1,800億泰銖的準(zhǔn)備金計提負(fù)擔(dān))。
必須加速開拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域
一是提高貸款服務(wù)可及性和擴大商機的挑戰(zhàn)促使泰國商業(yè)銀行在2023年繼續(xù)提供數(shù)字貸款(Digital Lending)。盡管家庭債務(wù)總額占國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的比例主要因作為基數(shù)的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長而可能降至85%以下，但家庭債務(wù)水平仍處于高位，這使多方對通過數(shù)字貸款向零售客戶或小微型經(jīng)營商發(fā)放貸款的情況感到擔(dān)憂。但由于尋找新商機的必要性，泰國商業(yè)銀行必須不斷推進此類業(yè)務(wù)，包括努力理解客戶行為方式，增加償還債務(wù)的吸引力，并創(chuàng)建一個可獲得有意義的在線客戶信息并足以進行有效的信貸評估的生態(tài)系統(tǒng)。開泰研究中心預(yù)測，在一般情況下數(shù)字貸款可望增長約10%，未償貸款余額達(dá)560.5-607.2億泰銖，但由于單筆信貸額度小和還款周期快，其占個人貸款總額的比例將不超過8%。
二是除了數(shù)字貸款業(yè)務(wù)，商業(yè)銀行還將更加重視開拓其他新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如與環(huán)境、社會和治理(ESG)相關(guān)的業(yè)務(wù)、數(shù)字資產(chǎn)(Digital Assets)、國際業(yè)務(wù)以及其他非金融業(yè)務(wù)如食品和娛樂休閑等。所有這些都凸顯出未來銀行業(yè)務(wù)將朝著超越銀行業(yè)務(wù)(Beyond Banking Business)的方向發(fā)展，從而使未來泰國商業(yè)銀行的非利息收入和來自所持股的新設(shè)立公司的收入趨向增加。
加速金融業(yè)各層面競爭的新規(guī)則
對商業(yè)銀行而言，2023年與2022年的另一個關(guān)鍵差異來自多個層面的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)變化，與泰國銀行(BOT)針對泰國金融新格局(New Thai Financial Landscape)政策相一致。除了環(huán)境、社會和治理(ESG)或綠色金融分類標(biāo)準(zhǔn)(Green Taxonomy)以及數(shù)字資產(chǎn)(Digital Assets)外，其他需要關(guān)注的重要議題包括：
1.頒發(fā)建立在數(shù)字渠道上運營的商業(yè)銀行(虛擬銀行，Virtual Bank) 許可證。
2.改進與非銀行外匯服務(wù)提供商相關(guān)的規(guī)則，以擴展其業(yè)務(wù)多元化，在合理成本下使用基礎(chǔ)設(shè)施，如允許通過平臺進行外匯交易或?qū)I(yè)務(wù)范圍擴大至非銀行業(yè)務(wù)。
3.通過商業(yè)智能金融和支付基礎(chǔ)設(shè)施項目(Smart Financial and Payment Infrastructure for Business)，為商業(yè)部門開發(fā)支持?jǐn)?shù)字貿(mào)易和支付交易的基礎(chǔ)設(shè)施，如數(shù)字貿(mào)易和支付以及數(shù)字供應(yīng)鏈金融。
4.開發(fā)零售央行數(shù)字貨幣(Retail Central Bank Digital Currency 或Retail CBDC)。
5.數(shù)字化對賬單(dStatement)，用于金融機構(gòu)之間交換存款賬戶或報表的數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)。
6.負(fù)責(zé)任授信(Responsible Lending)。
7.加強對非銀行金融機構(gòu)的監(jiān)管，包括提供具有系統(tǒng)重要性的各類金融服務(wù)的非銀行金融機構(gòu)(綜合監(jiān)管)，以及提供租購、租賃、儲蓄合作社等非銀行零售信貸服務(wù)提供商。
來源：https://mp.weixin.qq.com/s/nMpiDxPSxcfR7rLVwk46LQ
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