開泰研究中心2023年2月9日消息稱，美國(guó)是泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品出口值占比超過(guò)50%的第一大出口市場(chǎng)。不過(guò)，出口到美國(guó)的泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品正面臨美國(guó)對(duì)中國(guó)制造商規(guī)避反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施進(jìn)行調(diào)查的挑戰(zhàn)。
2022年12月，美國(guó)商務(wù)部公布了初步調(diào)查結(jié)果，裁定部分中國(guó)制造商利用其在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、越南和柬埔寨的生產(chǎn)基地來(lái)規(guī)避反傾銷(AD)/反補(bǔ)貼稅(CVD)措施，使得在這四個(gè)國(guó)家設(shè)有生產(chǎn)基地的制造商面臨被征收16-254%進(jìn)口關(guān)稅的風(fēng)險(xiǎn)，與在反傾銷/反補(bǔ)貼稅措施下對(duì)中國(guó)企業(yè)征收的稅率相同。最終調(diào)查結(jié)果將于2023年5月公布，自2024年6月對(duì)被調(diào)查國(guó)家的此類商品免征進(jìn)口關(guān)稅2年的美國(guó)總統(tǒng)令到期后生效，以便美國(guó)清潔能源經(jīng)營(yíng)商有時(shí)間進(jìn)行調(diào)整。
預(yù)料2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美出口仍將因享有清潔能源優(yōu)惠權(quán)益而增長(zhǎng)，受上述裁定影響有限
開泰研究中心認(rèn)為，2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口受上述裁定的影響有限，因?yàn)槿允艿矫绹?guó)總統(tǒng)令的保護(hù)，美國(guó)可再生能源經(jīng)營(yíng)商可能繼續(xù)從現(xiàn)有貿(mào)易伙伴的生產(chǎn)廠進(jìn)口此類產(chǎn)品。因此，2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美出口趨向繼續(xù)增長(zhǎng)，源于美國(guó)清潔能源投資受2022年8月頒布的《通貨膨脹削減法》(Inflation Reduction Act)推動(dòng)而增長(zhǎng)。該法律為安裝清潔能源設(shè)備尤其是太陽(yáng)能電池的企業(yè)部門提供稅收優(yōu)惠以及為家庭提供資金返還，以減少碳排放和降低隨化石燃料價(jià)格上漲而增加的電費(fèi)支出。
在上述優(yōu)惠權(quán)益的支持下，2022年9-10月泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口值同比增長(zhǎng)了202.5%，從今年首8個(gè)月僅14.7%的同比增幅激增?？紤]到2022年首八個(gè)月的低基數(shù)，預(yù)計(jì)2023年增長(zhǎng)將進(jìn)一步加快，盡管面臨美國(guó)經(jīng)濟(jì)趨向減速的壓力。開泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美國(guó)的出口值將增至18.52億美元，增速?gòu)?022年約50%進(jìn)一步加快至57%。
2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美國(guó)以外的全球市場(chǎng)的出口仍得到許多國(guó)家的企業(yè)部門轉(zhuǎn)向使用太陽(yáng)能以降低隨化石燃料價(jià)格上漲而趨向增加的電力成本的支持，但這一趨勢(shì)將受到趨于放緩的全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的壓力，因此2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美國(guó)以外的全球市場(chǎng)出口增長(zhǎng)可能趨于放緩。開泰研究中心預(yù)計(jì)，2023年泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)全球市場(chǎng)的出口值為25.03億美元，同比增速?gòu)?022年的49%放緩至37%。
下一階段韓國(guó)可能成為爭(zhēng)奪對(duì)美出口份額的主要競(jìng)爭(zhēng)者，泰國(guó)制造商應(yīng)抓緊提交證明其不涉及規(guī)避反傾銷(AD)/反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的證據(jù)。
美國(guó)反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的影響應(yīng)在2024年開始顯現(xiàn)，屆時(shí)美國(guó)可再生能源業(yè)的經(jīng)營(yíng)商可能開始更換其采購(gòu)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的供應(yīng)商，為將于2024年年中生效的AD/CVD規(guī)避稅率做好準(zhǔn)備。美國(guó)仍將繼續(xù)主要依賴進(jìn)口來(lái)滿足在美國(guó)清潔能源政策支持下趨向持續(xù)增加的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品需求。同時(shí)，美國(guó)為減少對(duì)進(jìn)口的依賴而在其國(guó)內(nèi)建立太陽(yáng)能供應(yīng)鏈仍需要巨額投資和相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間。
自2024年起，被美國(guó)調(diào)查規(guī)避反傾銷(AD)和反補(bǔ)貼稅(CVD)措施的四個(gè)國(guó)家之間的競(jìng)爭(zhēng)格局不會(huì)有重大變化，因?yàn)槊總€(gè)國(guó)家都可能受到被征收相似的AD/CVD規(guī)避稅率的影響。雖然目前這些國(guó)家出口美國(guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品平均單價(jià)差距不大，但柬埔寨的平均價(jià)格低于其他國(guó)家，因?yàn)榧砥艺闹圃焐讨饕巧a(chǎn)成本更低的中國(guó)投資者，其他國(guó)家尚有多家來(lái)自日本、韓國(guó)和本土制造商。
泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品制造商需關(guān)注的另一競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是生產(chǎn)基地韓國(guó)的制造商。韓國(guó)在美國(guó)進(jìn)口份額中排名第四，而且未受到規(guī)避AD/CVD調(diào)查。盡管韓國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品的平均單價(jià)比被調(diào)查的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手高出11%以上，但如果被調(diào)查國(guó)家最終被裁定征收AD/CVD 規(guī)避稅，韓國(guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品將有機(jī)會(huì)與包括泰國(guó)在內(nèi)的被調(diào)查國(guó)家制造商競(jìng)爭(zhēng)。
開泰研究中心認(rèn)為，泰國(guó)太陽(yáng)能電池產(chǎn)品對(duì)美出口的受影響程度將取決于泰國(guó)制造商向美國(guó)官方提交證據(jù)以擺脫上述指控的時(shí)間和結(jié)果等因素，因?yàn)槊绹?guó)此次調(diào)查結(jié)果盡管被認(rèn)為對(duì)泰國(guó)有整體性影響，但美國(guó)仍將向不受AD/CVD措施限制的本地制造商以及投資者來(lái)自規(guī)避AD/CVD措施以外國(guó)家的制造商（約占泰國(guó)制造商總數(shù)的70%）敞開大門，這些制造商可向美國(guó)官方提交相關(guān)證據(jù)讓美國(guó)考慮豁免AD/CVD措施。此外，2023年第二季度中期公布最終結(jié)果前的調(diào)查期間，先前涉及母國(guó)規(guī)避AD/CVD措施的制造商還可以提交資料，以證明在泰國(guó)的生產(chǎn)流程已發(fā)生了充分的改變，這可能使部分制造商得以擺脫該指控。
除了規(guī)避AD/CVD的反制措施問(wèn)題外，美國(guó)及其盟友和中國(guó)之間的地緣政治問(wèn)題也是另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題，因?yàn)榭赡苡绊懱﹪?guó)的太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)前景，特別是在美國(guó)及其盟友尋求減少太陽(yáng)能電池生產(chǎn)等各行業(yè)對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈依賴的情況下。目前，中國(guó)在全球太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的原材料和關(guān)鍵上游零部件中占據(jù)了很大的份額，如多晶硅(Polysilicon)約79%，硅片(Wafe)約97%，因此美國(guó)、歐盟和韓國(guó)等許多國(guó)家都在加大投資太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的上游供應(yīng)鏈以進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)自足，而且未來(lái)可能會(huì)出臺(tái)強(qiáng)化貿(mào)易措施來(lái)鼓勵(lì)投資和轉(zhuǎn)向更多使用其它供應(yīng)鏈。因此，泰國(guó)太陽(yáng)能電池制造商必須密切跟蹤可能發(fā)生的變化并調(diào)整生產(chǎn)供應(yīng)鏈以適應(yīng)成本和出口市場(chǎng)。
來(lái)源：https://mp.weixin.qq.com/s/1paPUckGH8VDAzQTBqn0uQ
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