據(jù)《韓國(guó)經(jīng)濟(jì)新聞》1月13日?qǐng)?bào)道，據(jù)韓國(guó)投行消息人士稱，LG能源解決方案公司（下稱“LG新能源”）進(jìn)行為期兩天的簿記建檔，吸引來(lái)自1700多家機(jī)構(gòu)投資者，申請(qǐng)總價(jià)值高達(dá)11500萬(wàn)億韓元（約合人民幣61.4億元）的股票，在韓國(guó)國(guó)內(nèi)創(chuàng)新高。
1月11日至12日，全球第二大電池制造商LG新能源評(píng)估機(jī)構(gòu)投資者對(duì)其IPO的需求，通過(guò)向機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格，計(jì)劃于本月在韓國(guó)正式上市。
該公司本次IPO擬公開(kāi)發(fā)行4250萬(wàn)股，其中包括3400萬(wàn)股新股，發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為每股25.7萬(wàn)韓元至30萬(wàn)韓元。
鑒于前所未有的強(qiáng)勁需求，行業(yè)觀察人士表示，預(yù)計(jì)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購(gòu)超額1000倍以上，此次IPO的價(jià)格有望定在指導(dǎo)價(jià)區(qū)間的高位。由此，該公司將籌資10.2萬(wàn)億韓元至12.7萬(wàn)億韓元，成為韓國(guó)有史以來(lái)規(guī)模最大的IPO。
LG新能源將于1月14日正式公布新股申購(gòu)率并確定股票發(fā)行價(jià)格，1月18日至19日接受個(gè)人投資者申購(gòu)，并將于1月27日正式上市。
一位投行人士表示：“此次LG新能源的IPO吸引巨資表明，投資者對(duì)韓國(guó)資本市場(chǎng)的看法發(fā)生了變化，為藍(lán)籌公司提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)?！?/span>
LG新能源將向機(jī)構(gòu)投資者配售1870萬(wàn)股股票，國(guó)外和國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者的占比分別為60%和40%。
該公司相關(guān)人士表示：“我們希望吸引更多的外國(guó)投資者，相信這將有助于提升LG新能源的企業(yè)價(jià)值?！?/span>
消息人士指出，機(jī)構(gòu)投資者將持有的限售股占比為60%，他們承諾在LG新能源上市后在一段時(shí)間內(nèi)不出售股票。
若LG新能源的IPO定價(jià)位于指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的頂部，其市值有望達(dá)到70.2萬(wàn)億韓元（約3749.2億元），將躋身韓國(guó)第三，僅次于三星電子和SK海力士。?
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